Łowczyni talentów zaczyna interesować się młodą wokalistką Blake, jednak wkrótce nastolatka znika. Zrozpaczona matka odkrywa, że jej córka została uwięziona na wyspie, zwabiona wizją sławy.
Starzejący się, bezrobotny clown powraca do rodzinnego miasteczka. Zamierza spędzić resztę swego życia na pijaństwie. Jednak lokalny amatorski cyrk budzi w nim z powrotem dawną pasję.