Rafe Katchadorian, pomysłowy i kreatywny nastolatek, trafia do nowej szkoły i już pierwszego dnia styka się z kostycznym dyrektorem i jego wszechobecnym spisem szkolnych reguł.
Grupa rekrutów przechodzi szkolenie w bazie FBI. Jeden z nich jest odpowiedzialny za największy zamach terrorystyczny na terenie Stanów Zjednoczonych po 11 września.