Jesień 1941 roku. Rybackie miasteczko Salty Creek w Południowej Karolinie, w którym niewiele się dzieje. Pewnego dnia w tajemniczych okolicznościach pojawia się w nim ranny mężczyzna o japońskich korzeniach. Grover Ohta (Takashi Yamaguchi) szybko znajduje schronienie w domu pewnej starszej kobiety (Margo Martindale). Jej sąsiadką jest Sophie (Julianne Nicholson). Między nią a przybyszem szybko rodzi się uczucie. Wybuch amerykańsko-japońskiej wojny burzy idyllę, a mieszkańcy Salty Creek coraz mniej przyjaźnie patrzą na Ohtę.

Gdy zostaje wykradziony sekretny przepis na kraboburgery, SpongeBob łączy siły ze swoim wrogiem Planktonem, by pokonać nikczemnego złodzieja.

Tajemniczy mężczyzna z niebieską krwią, będącą konsekwencją choroby, poznaje kobietę. Ma ona własne mroczne sekrety, jednak jest gotowa dojrzeć w nim coś więcej niż unikalną przypadłość.