Strach spadł na małą wioskę, gdzie "Bezskrzydły Nietoperz" (Bat Without Wings), notoryczny złoczyńca, powrócił po pięciu latach nieobecności. Teraz, gdy zniknęła młoda dziewczyna, wszystko zależy od jej rodziny i dzielnego szermierza. Będzie on musiał zmierzyć się z duchami, bambusowym labiryntem i podstępnymi pułapkami, aby wyrwać dziewczynę ze szponów złoczyńcy.

Świątynia Shaolin, uznana za ośrodek szkolenia rebeliantów, zostaje spalona, a wszyscy jej mieszkańcy wymordowani. Przeżyć udaje się tylko jednemu. Jako ostatni z mnichów ma za zadanie zgromadzić nowych uczniów i z ich pomocą odbudować zakon.

Małżonkowie, Chińczyk i Japonka, mistrzowie sztuk walki, usiłują udowodnić sobie nawzajem, że ich styl jest skuteczniejszy.

Trzech mistrzów z północnego klasztoru Shaolin zostaje wezwanych przez władców, by wyszkolić podległych im żołnierzy. Najpierw jednak muszą udowodnić swoją wyższość nad inną szkołą Shaolin. Stają do pojedynku z trzema mistrzami z południowego klasztoru. Zwyciężają, ale tej samej nocy ktoś dokonuje zamachu na życie pokonanych. O zamordowanie wojowników zostają oskarżeni mnisi z północy.

Oddział ochotniczek wyrusza pomścić podstępnie zamordowanego generała cesarskiej armii.

Chiny, lata trzydzieste dwudziestego wieku. Militarni przywódcy usiłują podzielić kraj, aby móc kontrolować jego cały obszar, podczas gdy grupa buntowników stara się jednoczyć państwo. Lokalny przywódca marszałek Chin otrzymuje transport 3000 nowych karabinów, co może dać mu olbrzymią przewagę w walce z rebeliantami. Jeden z buntowników Wan decyduje się stworzyć oddział, który przechwyci cały ładunek. Udaje się mu zwerbować dwóch wirtuozów kung fu gotowch podjąć się wykonania zadania. Trójce bohaterów ofiaruje swoją pomoc piękna Pepper, której ojciec jest oficerem armii China i może zaopatrzyć grupkę w ciężarówki potrzebne do przewozu broni.

Za czasów dynastii Sung, 1000 lat p. n. e. został wykuty legendarny miecz, który miał pomóc generałowi Mengowi pokonać barbarzyńskich najeźdźców. Po jego śmierci miecz zaginął na przeszło 2500 tysiąca lat. Odnaleziony artefakt stał się przedmiotem pożądania wielu ludzi, przed którymi ma go ochraniać mistrz sztuk walki.