Powiązany z okultyzmem zespół rockowy usiłuje utrzymać się w przemyśle muzycznym na zachodnim wybrzeżu, podczas gdy na jaw wychodzi niepokojący sekret wokalisty i młodej groupie.
Podróżujący do małego miasteczka kaznodzieja zabiera z drogi wycieńczonego mężczyznę. Gdy dochodzi między nimi do bójki i jeden ginie, drugi postanawia przejąć jego tożsamość.