Niepełnosprawny intelektualnie chłopak wypełnia polecenia bezdusznej kreatury, która nawiedza go w snach, a jednocześnie jest jego lustrzanym odbiciem. W rezultacie sadystyczna postać popycha go do morderczego szału.
Trzy młode sieroty, Kutchek, Gore i Kara, zostają adoptowane przez wędrowny lud cyrkowców, na którego czele stoi królowa Canary. Zły władca, Kadar, pożądając Canary i jej magicznego rubina, napada na karawanę cyrkowców. Królowa zostaje niewolnicą Kadara, bliźniacy, Kutchek i Gore, zostają rozdzieleni i zamknięci w obozie pracy, a reszta poddanych Canary zostaje rozproszona. Mijają lata. Kutchek i Gore wyrastają na wielkich osiłków. Nikt nie wie czy pamiętają o tym, co się stało w przeszłości. Zły Kadar decyduje się na wypuszczenie ich na arenę i zmuszenie do walki przeciwko sobie...
Historia złodzieja, szulera i chuligana, który, by uniknąć więzienia, udaje niepoczytalność. Trafia do szpitala dla umysłowo chorych, gdzie twardą ręką rządzi siostra Ratched.