Daniel traci pracę tuż przed kosztowną operacją swojego syna. Z pomocą anioła wyrusza w podróż do czasów pierwszej Wigilii, by na przykładzie Józefa i Maryi zrozumieć, że z Bożą pomocą nie ma sytuacji bez wyjścia.

Mający skłonności samobójcze artysta udaje się na pustynie, gdzie spotyka swojego sobowtóra, który jest mordercą.

Kaylie Russell stara się oczyścić z zarzutów skazanego za morderstwo brata. Chce dowieść, że przestępstwo zostało popełnione przez istoty nadprzyrodzone.