Oddział komandosów zostaje wysłany do Jugosławii w celu wysadzenia mostu. Od powodzenia misji zależy los wojsk partyzanckich Tito, które są okrążone przez nazistów.
Do MI6 wysłany zostaje złoty pocisk z wygrawerowanym napisem 007. W ten sposób James Bond dowiaduje się, że jest celem największego płatnego mordercy na świecie.