Kiedy bracia bliźniacy wracają do domu i stwierdzają, że zachowanie matki uległo zmianie, a twarz jest pokryta bandażami, zaczynają podejrzewać, że kobieta pod gazą może nie być tym za kogo się podaje.
Rodzina decyduje się ukryć przed ukochaną babcią złe wieści o jej stanie zdrowia i odwiedzić ją tłumnie pod naprędce skleconym pretekstem: hucznym weselem kuzyna.
Przemierzając bezdroża pustyni Mojave, niespełniony komik w średnim wieku próbuje dostać się do swojej porzuconej niegdyś córki, zarabiając na życie marnymi występami.
Alex (Gael Garcia Bernal) i Nica (Hani Furstenberg), amerykańscy 30-latkowie to zagorzali backpackersi wierzący w moc przygody, omijanie szlaków turystycznych i nudnych biur podróży. Kilka miesięcy przed zaplanowanym ślubem w poszukiwaniu nowych doznań docierają do Gruzji, wynajmują lokalnego przewodnika i udają się na wyprawę w góry Kaukazu. Pierwsze dni mijają w atmosferze beztroski i wesołych rozmów w cieniu zapierających dech krajobrazów. Okazuje się jednak, że bohaterowie nie są sami w dzikich górach, a chwilowy akt tchórzostwa Alexa sprawi, że relacja między zakochanymi już nigdy nie będzie taka sama.
Wypalony i przybity niemocą twórczą pisarz Jon Katz przygarnia nieco szalonego psa. Aby poradzić sobie z niesfornym zwierzęciem musi zmierzyć się również ze swoimi problemami.