James porzuca Katie i natychmiast zaczyna żałować wyrządzonej jej krzywdy. Mężczyzna wkrótce pociesza się myślą o wielu innych kobietach, które są wokół niego.
Wydarzenia rozgrywają się w XVIII wieku. Para cmentarnych złodziejaszków - Arthur Blake (Dominic Monaghan) i Willie Grimes (Larry Fessenden) zostaję oskarżona o morderstwo i skazana na karę śmierci przez ścięcie na gilotynie. Kilka godzin przed egzekucją, pierwszy z nich opowiada ojcu Duffy'emu (Ron Perlman) historię swojego życia. Kapłan szybko domyśla się, że mężczyzna nie jest zwykłymi złodziejem..