Rodzina przemysłowca przyjmuje pod swój dach czarnoskórą dziewczynę i jej nowonarodzonego synka. Ojciec dziecka, zdolny pianista, robi wszystko, by zapewnić im godne życie.
Claude Bukowski, zwykły chłopak z Oklahomy, zjawia się w Nowym Jorku, by wstąpić do armii. Spotyka grupę hippisów, która postanawia pokazać mu uroki beztroskiego życia.