Na piętrze małego domku ksiądz odprawia egzorcyzmy nad wijącą się w konwulsjach młodą dziewczyną. Na dole babcia dziewczyny modli się w ich intencji. Obok siedzi dziwny typ, strugając zaostrzony koniec drewnianego krzyża. Gdy opętana dziewczyna atakuje księdza typ z krzyżem w ręku rusza na górę. Bez zbędnych słów i bez lęku obezwładnia opętaną i mimo jej demonicznej siły wbija w pierś drewniany krzyż. Spokojnie odchodzi ścigany przekleństwami babci. Ten podejrzany typ to łowca demonów, mieszaniec rasy ludzkiej i diabelskiej, który służy kościołowi. Na przeciw niego stoi potężny demon z piekła rodem Asmodeus, który zamierza opanować świat zapładniając ludzkie kobiety. Jego potomkowie mieliby opanować ziemię. Towarzyszy mu rogaty demon niższej klasy, diablica - rogata, skrzydlata i niezwykle ponętna. Kościół utrzymuje w tajemnicy sposób działania zlecony swemu dziwnemu pomocnikowi. Jake Greyman, mieszaniec ma za zadanie zabić każdego kto stanie mu na drodze do zniszczenia demonów i ich diabelskiego planu...

W 1862 r. Żądny władzy Jack Pickett zabił z zimną krwią grupę mieszkańców swojego miasteczka. Sprawę zatuszował, a wkrótce potem został szeryfem. Nie wie jednak o tym, że z masakry ocalało jedno dziecko, które zna prawdę o jego zbrodni. Tym dzieckiem jest John Slaughter. Po 20 latach tułaczki postanawia on wrócić do rodzinnego miasta i stawić czoło swojej przeszłości. Czy jednak będzie mógł liczyć na pomoc zastraszonych brutalnymi rządami Picketta mieszkańców?

Ashley (wcześniej członek MI6) i Mike Savage (wcześniej CIA) są współliderami grupy H.E.A.T. - specjalnie wybieranej grupy osób powołanej do walki z międzynarodowym terroryzmem.