Po śmierci faraona Echnatona rządy w Egipcie obejmuje Tutanchamon, który postanawia odsunąć od władzy najbliższych doradców dbających tylko o własne sprawy.
Gdy na moście łączącym amerykańskie El Paso z meksykańskim Juarez zostają znalezione zwłoki, współpracę rozpoczynają detektywi reprezentujący oba kraje, Sonya Cross i Marco Ruiz, którzy chcą schwytać zabójcę.
Po kontrowersyjnym zastrzeleniu przestępcy zastępca szeryfa federalnego, Raylan Givens, zostaje przeniesiony z Miami do swojego rodzinnego miasta na obszarze wiejskim Kentucky.
Detektyw Mac Taylor wraz ze współpracownikami laboratorium kryminalistycznego zbiera dowody, aby ukarać sprawców przestępstw popełnianych w Nowym Jorku.
Rok 1861, ogłoszenie secesji przez południowe stany. Generał Robert E.Lee i jego podwładny "Stonewall" Jackson podejmują walkę z wojskami Północy. Tymczasem profesor Chamberlain zgłasza się do służby w armii Unii.
Były agent amerykańskiego wywiadu wraz z grupą najemników próbuje przechwycić tajemniczą paczkę - niezwykle cenną dla organizacji przestępczych z Irlandii i Rosji.