Portret literackiej ikony XX wieku, której życie i twórczość wciąż inspirują i poruszają kolejne pokolenia. Agnieszka Holland podąża śladami Franza Kafki, budując z najważniejszych momentów jego życia niezwykłą mozaikę.
Dwójka studentów testuje nowy system śledzenia pociągów. Wkrótce mężczyźni odkrywają, że niektóre radzieckie wagony znikają w drodze na wschód. Obaj postanawiają poznać przyczynę tych zniknięć.