Po zakończeniu trwającego dekadę związku młody reżyser staje na rozdrożu zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Próbuje przebić się do branży filmowej, ale kończy reżyserując amatorskie filmy erotyczne. Dzięki wsparciu wiernych przyjaciół w końcu otwiera się na nowe osoby i zaczyna chodzić na randki. Wśród nowych romansów odnajduje nowe inspiracje. Ale czy mają szansę na filmowe szczęśliwe zakończenie?

W brazylijskim miasteczku wybucha panika. Nastolatkom grozi bowiem epidemia choroby przenoszonej przez pocałunki.

Val pracuje jako gosposia bogatej rodziny w São Paulo. Pewnego dnia przyjeżdża do niej córka wychowywana do tej pory przez krewnych.