Turner, czarny amerykański żołnierz, zakochuje się we francuskiej damie. Spędza z nią trzydniową przepustkę. Po powrocie okazuje się, że z powodu romansu z białą kobietą, został on zdegradowany przez swojego przełożonego.

Profesor Faust jest alchemikiem i chce odkryć tajemnicę świata. Jego znajomy Mefistoteles (służący Lucyfera) pojawia się i oferuje mu młodość i nowe życie, ale pod jednym warunkiem.