Uchodźca z Afryki imieniem Francis przybywa do Berlina, lecz na miejscu nie udaje mu się odnaleźć szczęścia i spokoju. Pozbawiony perspektyw, pogubiony i zdesperowany, wchodzi w toksyczną relację z dealerem Reinholdem.

Na pozór nudne życie mieszkającej w irlandzkim miasteczku Arlene zmieni się, gdy pewnego dnia dziewczyna obudzi się w lesie przy martwej kobiecie.