Nastoletni Giulio trafia do alpejskiej szkoły, gdzie zaprzyjaźnia się z Edoardo. Obaj chłopcy tracą głowę dla prostytutki Eleny, poznanej w klubie, który ukradkiem nocami odwiedzają.

Jeden z przywódców kamorry trafia do więzienia. Rozpoczyna się walka o przejęcie władzy w mafii.