Harry Palmer, były agent Jej Królewskiej Mości, porzucił służbę i założył prywatną firmę wywiadowczą, działającą na terenie Rosji. Jego najnowsze zlecenie to odszukanie kilograma plutonu A-232, który został skradziony. Tuż po rozpoczęciu śledztwa nieznani sprawcy porywają narzeczoną Nicka - jednego z ludzi Palmera. Tatiana jest znaną primabaleriną i córką starszego kustosza Ermitażu. Harry zaczyna podejrzewać, że uprowadzenie dziewczyny wiąże się jakoś z kradzieżą plutonu. Przeczucie go nie myli

Para stożkogłowych kosmitów przybywa na Ziemię. Planują szybko wrócić do domu, jednak rodzi im się potomek.