Melissa, gruba czarna neurotyczka, nigdy nie była zakochana. Kiedy pewnego dnia ociera się o śmierć, postanawia nie godzić się dłużej na życie inne niż to, którego pragnie.

Twardy jak granit agent CIA, po wielkiej wtopie otrzymuje misję ostatniej szansy. Ta misja ma 9 lat, nazywa się Sophie i marzy o karierze szpiega.