Zaginięcie dwóch nastolatek wstrząsa społecznością nadmorskiego miasteczka. Babcia jednej z nich kładzie teraz na szalę wszystko, aby poznać prawdę i dokonać zemsty.
Madryt, początek XXI wieku. Pijany inspektor policji, Santos Trinidad (José Coronado) zamieszany zostaje w potrójne morderstwo. Istnieje jednak świadek, któremu udaje się uciec i który mógłby go obciążyć swoimi zeznaniami. Santos wszczyna śledztwo, które ma na celu znalezienie i wyeliminowanie świadka. Musi się spieszyć, gdyż w sprawę zaangażowała się również sędzia Chacón (Helena Miquel). Oboje, Santos i Chacón, odkryją, że nic nie jest tym na co wygląda - to, co wydawało się jedynie prostą sprawą związaną z handlem narkotykami, przekształci się w coś o wiele bardziej niebezpiecznego. Tylko Santos wydaje się być w stanie temu zapobiec, o ile przedtem nie zamknie go w więzieniu sędzia Chacón.
Bohaterem kolejnego filmu Antonio Banderasa, opartego na powieści Antonio Solera, jest młody chłopak, Miguelito Davila (Alberto Amarilla). Po operacji nerki przechodzi rekonwalescencję w szpitalu. Tam poznaje pewnego wykształconego mężczyznę, który ofiarowuje mu egzemplarz "Boskiej komedii" i obudzi w nim miłość do poezji. Miguelito postanawia zostać poetą i dzięki temu uczynić swe życie lepszym, piękniejszym. Marzy o tym, że kiedyś rzuci pracę w sklepie z narzędziami i zostanie poetą. Po wyjściu ze szpitala chłopak dołącza do swoich kumpli: Babirusy (Raul Arevalo), Paco Frontona (Felix Gomez) i Moratalli (Mario Casas). Dla tej paczki nadchodzące lato stanie się końcem ich młodzieńczej niewinności.