XVI wiek. Ambitny Portugalczyk Ferdynand Magellan przekonuje Koronę Hiszpańską do sfinansowania swojej śmiałej wyprawy do legendarnych krain Wschodu. Podróż jest wyczerpująca ponad wszelkie oczekiwania.
Pochwała prezydenta kończy zgromadzenie partyjne, wywołując apoteotyczny aplauz. W środku tłumu ciekawskie oczy Policji Państwowej wypatrują najmniejszych oznak sprzeciwu, a owacje nie ustają.
Leonor wraca z wyjazdu. Ojciec nie spodziewał się jej tego dnia. Przez kolejne dwadzieścia cztery godziny otaczająca ich rzeczywistość coraz silniej nabiera charakteru halucynacji. Ten niepokojący stan wprowadza pozorna normalność zachowań Francisca.
Aurora, jej pokojówka Santa i troskliwa Pilar mieszkają na jednym piętrze. Kiedy Aurora podupada na zdrowiu, prosi przyjaciółki, by odnalazły tajemniczego Gianlucę.