XVI wiek. Ambitny Portugalczyk Ferdynand Magellan przekonuje Koronę Hiszpańską do sfinansowania swojej śmiałej wyprawy do legendarnych krain Wschodu. Podróż jest wyczerpująca ponad wszelkie oczekiwania.

W 1918 roku Edward, urzędnik Imperium Brytyjskiego w Rangunie, ucieka przed swoją narzeczoną Molly, która podąża za nim w wielką podróż po Azji.

Historia osiemnastowiecznego romansu pomiędzy sierotą tajemniczego pochodzenia oraz jego włoską opiekunką o równie niejasnej przeszłości.

Leonor wraca z wyjazdu. Ojciec nie spodziewał się jej tego dnia. Przez kolejne dwadzieścia cztery godziny otaczająca ich rzeczywistość coraz silniej nabiera charakteru halucynacji. Ten niepokojący stan wprowadza pozorna normalność zachowań Francisca.

Aurora, jej pokojówka Santa i troskliwa Pilar mieszkają na jednym piętrze. Kiedy Aurora podupada na zdrowiu, prosi przyjaciółki, by odnalazły tajemniczego Gianlucę.