Opowieść o dwóch oszustach, którzy po wyjściu z więzienia poddają się testom na maszynie skonstruowanej do odmładzania krów. Okazuje się, że promieniowanie urządzenia w połączeniu ze spożywaniem szpinaku wywołuje zaskakujące konsekwencje…
Prominentny komunistyczny działacz wraz z żoną ulegają nasilającej się paranoi, wierząc, że władze rozpoczęły ich inwigilację, mającą doprowadzić ich do więzienia.