1945 rok. Na dalekim wschodzie upada japońskie cesarstwo Mandżuko. W zasypanym śniegiem mieście, płatny morderca postanawia pomścić przyjaciela i jego rodzinę wymierzając sprawiedliwość wszystkim winnym... po kolei.
Młody Dong Yilong chce przynieść zaszczyt swojemu klanowi - wyrusza więc w niebezpieczną podróż, aby wziąć udział w turnieju, który wyłoni najlepszych wojowników.
Dramat historyczny z rozmachem przedstawiający Chiny na początku XX wieku. Kraj, w którym rządy sprawuje małoletni cesarz Puyi oraz cesarzowa Longyu, przechodzi przez liczne kryzysy.