Podczas monitorowania linii alarmowej czujny agent FBI odbiera telefon, który wciąga go w śmiertelnie niebezpieczny spisek z udziałem szpiega działającego w Białym Domu.
Bumpy Johnson, szef mafii z Harlemu, po 10 latach spędzonych w więzieniu wychodzi na wolność i wypowiada wojnę włoskiej mafii, która przejęła jego terytorium.
Członkowie elitarnej jednostki FBI wykorzystują swoje umiejętności, aby zapewnić bezpieczeństwo w Nowym Jorku. Ci wybitni agenci badają sprawy związane z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną i kontrwywiadem.
Najbardziej poszukiwany przestępca świata oddaje się w ręce stróżów prawa i obiecuje pomóc schwytać dawnych wspólników. Warunkiem jest możliwość współpracy z wybraną przez siebie, początkującą agentką FBI.