Gdy Gacuś zostaje znienacka porwany, SpongeBob i Patryk wyruszają w szaleńczą misję daleko poza Bikini Dolne, aby uratować swojego ślimaczego przyjaciela.
Podczas jednej ze swoich ekspedycji Czkawka odnajduje tajemnicze Smocze Oko. Niedługo później jeźdźcy z Berk osiedlają się na wyspie, które nazywają Końcem Świata.
Sophie, zmieniona przez czarownicę w staruszkę, trafia do dziwnego zamku należącego do czarodzieja Hauru. Spotkany w nim demon składa jej pewną propozycję.
Zbliża się coroczne święto zakochanych, ale samotny dzwonnik nie odczuwa radości. Sytuacja ulega zmianie, gdy do miasta przybywa cyrk, a z nim urocza asystentka maga, Madelline.