Podczas jednej ze swoich ekspedycji Czkawka odnajduje tajemnicze Smocze Oko. Niedługo później jeźdźcy z Berk osiedlają się na wyspie, które nazywają Końcem Świata.

Pingwin Szeregowy ma zostać prezentem dla diabolicznego psa pewnej staruszki. Pozostałe nieloty ruszają mu na pomoc.

Zbliża się coroczne święto zakochanych, ale samotny dzwonnik nie odczuwa radości. Sytuacja ulega zmianie, gdy do miasta przybywa cyrk, a z nim urocza asystentka maga, Madelline.

Grupa magicznych szopów stara się zapobiec zniszczeniu ich leśnego domu w wyniku rozwoju miasta.

Burt i Vicky docierają do ponurego miasteczka Gatlin, gdzie z przerażeniem stwierdzają, że żyją tam wyłącznie dzieci, które wymordowały dorosłych.