Dwie państwowe agencje ochrony, CIA i CONTROL, prowadzą raz przyjazną rywalizację, a czasami wręcz odwrotnie. CONTROL może mieć teraz przewagę w konkurencji za sprawą Bruce'a i Lloyd'a, dwóch laborantów, którzy są blisko udoskonalenia swojej optycznej technologii kamuflażu (OCT), znanej pod nazwą peleryna-niewidka. Bardzo zaniepokojeni są ich rywale z laboratorium CIA - Bob i Howard. Rywalizacje między zespołami naukowców wspierane są przez ich szefów, którzy są konkurującymi ze sobą bliźniakami. Bruce i Lloyd są w poważnych tarapatach, kiedy ginie ich prototyp OCT. Uważają, że mogą mieć go Bob i Howard, albo co gorsza, że wpadł w ręce wroga agencji CONTROL.

Bezrobotna Olivia wciąż przeżywa rozstanie z byłym chłopakiem, jednocześnie próbując dorównać swoim bogatym przyjaciółkom.

Jim, typowy Amerykanin, to rodzinny i bardzo męski facet, oddany swojej żonie, Cheryl, i piątce ich dzieci. Kocha swoich bliskich, ale często wystawia cierpliwość Cheryl na próbę.

Młoda pani doktor weterynarii występuje w swym własnym programie radiowym, udzielając porad właścicielom psów, kotów i innych zwierząt domowych. Pewnego dnia w rozgłośni zjawia się jeden z rozmówców. Pani doktor nie chce się z nim spotkać, prosi swą przyjaciółkę o zastępstwo.