Od wydarzeń opowiedzianych w pierwszej części trylogii minęły 3 lata, podczas których Takezo, jako mistrz miecza, Miyamoto Musashi, doskonalił swoje umiejętności w niekończących się pojedynkach. Teraz trafia do stolicy Japonii – Kyoto, gdzie popada w konflikt ze szkołą szermierki Yoshioka. Musi stawić czoła nie tylko skompromitowanym i gotowym na wszystko wojownikom, ale i zakochanym pięknym kobietom: wiernej Otsu, nieobliczalnej Akemi i doświadczonej kurtyzanie Yoshino. Będzie musiał wiele się nauczyć i dokonać wyboru między szczęściem osobistym, a samurajską sławą.

XVI-wieczna Japonia. Pycha, żądza władzy i chęć wzbogacenia się stopniowo doprowadza garncarza Genjurō do upadku.