Młoda Niemka wyjeżdża do Japonii, staje członkiem organizacji Clowns4Help, która stara się wnieść trochę radości mieszkańcom Fukushimy, dotkniętej trzęsieniem ziemi, tsunami i awarią elektrowni jądrowej w 2011 roku.
Rok 1942. Siedemnastoletni Friedrich Weimer trafia do elitarnej szkoły kształcącej przyszłe elity niemieckiej Trzeciej Rzeszy. Niebawem poznaje prawdziwe oblicze opresyjnego systemu.