11-letnia Elisabeth (Julia Sarah Stone) dowiaduje się, że została adoptowana. Na listach przebojów króluje Dolly Parton i dziewczynka wmawia sobie, że piosenkarka jest jej biologiczną matką. Elisabeth postanawia uciec z domu, aby ustalić swoją prawdziwą tożsamość. Gdy zrozpaczona macocha odkrywa nieobecność córki, udaje się w ślad za nastolatką.
W niewyjaśnionych okolicznościach ginie pracujący dla rządu profesor. Opiekę nad jego niesfornymi dziećmi otrzymuje nieustępliwy agent służb specjalnych.
Dwunastoletnia Harriet jest jedynaczką, lecz więcej czasu spędza z nianią Golly niż z własnymi rodzicami. W przyszłości chce zostać pisarką, lecz na razie zajmuje się szpiegostwem. W swoim żółtym płaszczyku przeciwdeszczowym, pasku ze szpiegowskimi gadżetami i z zeszytem w dłoni śledzi wydarzenia w swojej okolicy. Opisuje ekscentrycznego sąsiada, a także inne dzieci w szkole. Pewnego dnia dziennik Harriet dostaje się w niepowołane ręce i zaczynają się kłopoty...