Giovanni, znany włoski filmowiec, ma zamiar nakręcić swój nowy film. Musi sobie jednak poradzić z kryzysem w małżeństwie, problemami finansowymi koproducenta oraz szybko zmieniającym się przemysłem filmowym.

Pietro po śmierci żony samotnie zajmuje się córką. Całymi dniami siedzi na ławce pod szkołą, oczekując powrotu małej Claudii.