Czternastoletni Michael Crowe (Mark Rendall) wraz z dwoma przyjaciółmi zostaje aresztowany przez policję pod zarzutem zabójstwa swojej dwunastoletniej siostry. Przesłuchujący go funkcjonariusze - uważając, że motywem morderstwa była rywalizacja między rodzeństwem - starają się wszelkimi sposobami zmusić chłopca do przyznania się do winy. Tymczasem rodzice podejrzanego - Cheryl (Ally Sheedy) i Stephen (Michael Riley) - nie wiedzą, co sądzić o całej sprawie... Film oparty jest na podstawie autentycznych wydarzeń.
Nowojorski taksówkarz, Oliver już od dawna marzy o karierze śpiewaka. A na dodatek na Broadwayu właśnie trwają przesłuchania do nowego musicalu. I bohater stara się o główną rolę. Jego córka, Anabel, bardzo chce mu pomóc. Tak się składa, że w Nowym Jorku pojawiło się wiele wróżek i specjalistów od czarnej magii.Przypadkowo dziewczynka poznaje jednego z nich, Murraya, i zwierza mu się ze swego pragnienia. On obiecuje jej pomóc. Oczywiście rzucając na Olivera zaklęcie. Niestety, Murray jest początkującym czarownikiem i zamiast pomóc zmienia biednego Olivera w posąg.