Obraz stanowi unikalne połączenie klasycznych filmów kung-fu z krwawym kinem grozy. Mistrz Lung (Tony Liu) oraz Mistrz Tan (Chen Kuan Tai) rywalizują ze sobą o dominację w wiosce na wszelkie możliwe sposoby. Jedną z okazji do pokazania swej wyższości jest coroczny pokaz latarni. Gdy Tan prezentuje swoje najnowsze dzieło ludzkich rozmiarów, Lung postanawia odszukać rzemieślnika, który byłby w stanie wykonać jeszcze wspanialszą 'ludzką' latarnię... Wkrótce potem, tajemniczy demon zaczyna porywać miejscowe kobiety, w tym kurtyzanę oraz siostrę Mistrza Tana, co pogłębia waśń między rywalami...