Opowieść osadzona jest w osiemnastym wieku w Luizjanie, a skupia się na relacjach między Marianne de Beaumanoir (w tej roli Jeanette MacDonald) i Charlesem (Nelson Eddy). Marianne jest w drodze do Nowego Orleanu z Paryża, ażeby zobaczyć odziedziczoną po wujku plantacje. Na statku kupuję niewolnika, Charlesa. Jest on wrogiem króla, a podróżuje na tym statku tylko w przebraniu. Zanim kobieta odkrywa prawdziwą tożsamość mężczyzny, ulega jego czarowi. Gdy dowiaduję się kim jest, uwalnia go i pomaga w ucieczce przed oficerem francuskim. Następnie postanawia powrócić do Paryża. Statek, którym płynie "New Moon", zostaje napadnięty przez piratów. Dowódcą opryszków jest jej znajomy Charles...

Gangsterski boss McKay umożliwił młodemu Jamesowi "Brickowi" Davisowi studia prawnicze. Przyjaciel Jamesa, Eddie, agent FBI, zostaje zabity przez przestępców. Pomimo zastrzeżeń oficera policji Jeffa McCorda, Davis pragnie zostać, tak jak uprzednio jego przyjaciel, G-Manem, czili agentem FBI. W kolejnej akcji - tropiąc bandytę Brada Collinsa - udowadnia, że mimo swej przestępczej proweniencji, jest lojalnym policjantem...