Adaptacja powieści Juana Rulfo "Pedro Páramo". Pewien mężczyzna szuka swojego ojca w opuszczonym miasteczku naznaczonym przemocą, zemstą i żalem za niespełnioną miłością.
Podczas wizyty w Meksyku samotny chłopiec zaprzyjaźnia się z mitycznym stworzeniem mieszkającym na ranczu jego dziadka, co staje się początkiem wspaniałej przygody.
Zwolniony ze szpitala psychiatrycznego mężczyzna, który łudząco przypomina zbuntowanego aktora, trafia na plan zdjęciowy filmu i staje się gwiazdą Hollywood.