Podczas wykonywania zadania brytyjski agent przypadkowo trafia na seryjną morderczynię. Zafascynowany kobietą zaczyna ją śledzić, a z czasem nawet ochraniać.

Ted (Donald Sutherland) i Sandy (Lesley Ann Warren) Robardsowie są szczęśliwym małżeństwem i właśnie spodziewają się drugiego dziecka. Do ich domu wprowadza się Jeremy (William McNamara), młody i wykształcony pracownik w firmie Teda, którego ten przyjmuje pod swój dach, nie chcąc, by odszedł do konkurencji. Chłopak zamieszkuje u rodziny wraz ze swoją dziewczyną Giną (Lenore Zann) i coraz śmielej korzysta z ich gościnności. Próbuje wzbudzić ich współczucie opowieściami o trudnym dzieciństwie, spędzonym w rodzinach zastępczych i bezskutecznych poszukiwaniach biologicznych rodziców. Tymczasem Gina odnajduje w jego rzeczach silny środek poronny. Wkrótce zostaje zamordowana...