Antonio zaciąga dług u Żyda, aby pomóc przyjacielowi. Jeśli nie spłaci należności na czas, lichwiarz będzie mógł wyciąć funt jego ciała.

W siedzibie MI6 wybucha bomba, zabijając magnata naftowego. M wysyła agenta 007 do Azerbejdżanu, by chronił spadkobierczynię majątku biznesmena - Elektrę King.

Rozgrywająca się w czasie jednego lata, na brytyjskiej posiadłości, opowieść o nastolatku, imieniem Fraser, który wkracza w dorosłość, odkrywając świat fascynacji seksualnych. Rodzina chłopca -dominująca babcia, matka, zasadniczy ojciec i siostra - wiedzie spokojny żywot, dopóki w dostatnim, tradycyjnym domu nie pojawia się wujek Morris, ze swoją francuską przyjaciółką, Heloise. Urocza Francuzka wzbudza zachwyty mężczyzn, sprawiając, że dotychczasowe relacje domowników ulegają zakłóceniu, każdy zaś z bohaterów, zwłaszcza Fraser, dowiaduje się o sobie samym czegoś nowego.