Pewnego dnia do Stumilowego Lasu przybywa Hefalump. Kubuś Puchatek oraz jego przyjaciele postanawiają wypędzić intruza z lasu.

W tajemniczych okolicznościach zaginął Prosiaczek. Przyjaciele ze Stumilowego Lasu wykorzystując "Księgę wspomnień" udają się na poszukiwania.

Podczas noworocznego odliczania Królik oznajmia, iż opuszcza Stumilowy Las, gdyż irytują go zachowania znajomych. Pragnąc zatrzymać przyjaciela, Kubuś i reszta obiecują, że się zmienią.

Disnejowska wersja przygód bohaterów powieści Milne'a. Wymyśliła je i spisała Jun Falkenstein. Główny bohater - Tygrys - zaczyna się czuć samotny w Stumilowym Lesie, mimo że ma tu wielu wiernych przyjaciół. Tygrys jest przekonany, że gdzieś w okolicy muszą żyć podobne do niego pasiaste stworzenia i szczerze tęskni za ich towarzystwem.