Uchodźca z Afryki imieniem Francis przybywa do Berlina, lecz na miejscu nie udaje mu się odnaleźć szczęścia i spokoju. Pozbawiony perspektyw, pogubiony i zdesperowany, wchodzi w toksyczną relację z dealerem Reinholdem.

Jochem jest otyłym licealistą gnębionym przez innych uczniów. David oraz Vera starają się pomóc chłopakowi.