Zanim został Królem Dżungli, Tarzan był małym, niezdarnym chłopcem, starającym się dostosować do warunków, w jakich przyszło mu dorastać. Gdy pewnego razu, jeden fałszywy krok naraził jego rodzinę na duże niebezpieczeństwo, Tarzan doszedł do wniosku, że wszystkim będzie lepiej bez niego. Wyrusza w podróż, podczas której staje twarzą w twarz z tajemniczym Zugorem. Razem odkrywają, że bycie odmiennym, to nie słabość, a najważniejsi w życiu są przyjaciele i rodzina, posiadanie których daje największą siłę.
Po katastrofie morskiej niemowlę wraz z rodzicami trafia na bezludną wyspę. Kiedy ojciec i matka zostają zabici przez geparda, dziecko ratuje małpa, która decyduje się je wychować.
Ania, uzyskawszy pełnoletność, opuszcza sierociniec, nie pamiętając swojej przeszłości. Po przybyciu do Petersburga spotyka Dymitra, który dostrzega w niej księżniczkę Anastazję, najmłodszą córkę cara Mikołaja II.
Na dzwonnicy Katedry Najświętszej Marii Panny w Paryżu mieszka Quasimodo, ukryty przed światem z powodu odstraszającego wyglądu. Podczas święta błaznów wymyka się on ze swej samotni i poznaje piękną cygankę, Esmeraldę.