Uwagę brytyjskiego wywiadu zwraca wzrost przemytu diamentów. Śledztwo agenta 007 wiedzie do Blofelda i laserowego generatora, który został umieszczony na orbicie.
Cornelius, szympans-naukowiec, i jego ukochana budują statek kosmiczny z odnalezionych na Planecie Małp szczątków. Ich podróż kończy się we współczesnym Los Angeles, gdzie trafiają do ogrodu zoologicznego.