Ruth, młoda kapłanka pogańskiego boga Kemosza, poznaje Machlona z plemienia Judy, który opowiada jej o Ojcu Niebieskim.

Początkujący artysta, Vincent Van Gogh, próbuje odnieść sukces w malarstwie postimpresjonistycznym. Nie znajduje jednak zrozumienia wśród kolegów po fachu czy koneserów sztuki.