Rok po śmierci Eric Draven powraca jako anioł zemsty, by pomścić morderstwo swoje oraz ukochanej Shelly. W misji towarzyszy mu czarny kruk, który jest łącznikiem ze światem żywych.
Nauczyciel i trener futbolu amerykańskiego przyjeżdża do Nowego Jorku, by wspomóc psychiatrę w leczeniu jego siostry. Wkrótce między mężczyzną a lekarką rodzi się uczucie.
Rok 1935. Nastoletni Billy Bathgate wstępuje w szeregi gangu nieobliczalnego Dutcha Schultza. Sprawy komplikują się, gdy młodzieniec dostaje za zadanie ochronę pięknej Drew Preston.