Szesnastolatek o imieniu America (Philip Johnson) miał bardzo trudne dzieciństwo. Chłopak wielokrotnie zmieniał domy i rodziców zastępczych. Był też molestowany seksualnie. Obecnie uczęszcza na terapię prowadzoną przez psycholog Maureen Brennan (Rosie O'Donnell). Kobieta pomaga mu uporać się z traumą związaną z dorastaniem z uzależnioną od narkotyków matką (Toya Turner) i częstymi zmianami domów zastępczych. Szczególnie bolesny był dla niego czas spędzony w rodzinie Harperów (Ruby Dee jako pani Harper oraz Tim Rhoze jako Reggie Harper). Doprowadzony do granic wytrzymałości chłopak, posunął się tam do desperackiego kroku.

Cała rodzina Abe'a zostaje zamordowana a on sam cudem uratowany od śmierci przez lekarzy. Wkrótce bohater uświadamia sobie, że jest w stanie dostrzec, którzy z ludzi wkrótce umrą. Postanawia ocalić ich przed złym losem, ale niebawem przekona się, jak wysoką cenę trzeba zapłacić za igranie ze śmiercią.

Film opowiada unowocześnioną wersję klasycznej opowieści Mary Shelley. Dr Frankenstein - znany jako Victor Helios (Thomas Kretschmann) - i jego pierwsze dzieło - Deucalion (Vincent Perez) - przeżyli setki lat za pomocą naukowych interwencji. Żyjąc w Nowym Orleanie Victor stworzył laboratorium, w którym pragnie wytwarzać nową rasę ludzi. Ma ona w przyszłości zastąpić znaną nam ludzkość. Chociaż została zaprojektowana jako doskonała, spokojna i posiadająca analityczne zdolności to jednak twory Victora torturują się same przez własną egzystencję, nieprzewidywalność a często przez stwarzanie niebezpieczeństwa. Gdy dowiaduje się o tym przebywający za granicą Deucalion wraca do Nowego Orleanu by stawić czoło swojemu stwórcy i zakończyć tę operację przeciwko znanemu porządkowi rzeczy. Aby tego dokonać Deucalion zdaje sobie sprawę, że będzie potrzebował pomocy. Detektywi Carson O’Conner (Parker Posey) i Michael Sloane (Adam Goldberg) prowadzą śledztwo w sprawie seryjnego mordercy, który terroryzuje Nowy Orelan. Ostatnią ofiarą tegoż staje się jeden z wytworów Victora – człowieko-podobna anomalia o dwóch sercach i niełamalnych kościach. W trakcie śledztwa, w mieszkaniu ofiary detektywi natykają się na Decauliona. Choć początkowo zostaje on uznany za mordercę szybko wychodzi na jaw, że jest on ich sprzymierzeńcem...

Ambasador Chin ginie przed podpisaniem ważnej umowy handlowej z resztą świata. W jego morderstwo zostaje wrobiony dowódca jednostki specjalnej ONZ.

Łudząco podobny do groźnego terrorysty, amerykański oficer zostaje wplątany w intrygę mającą na celu pojmanie prawdziwego złoczyńcy.