Refugio – mieszkający w Meksyku, po odejściu z pracy w cyrku, trafia do Nowego Orleanu, gdzie zakochuje się w pięknej egzotycznej tancerce ze skomplikowaną przeszłością.

Młoda matka, której dziecko trafiło do rodziny zastępczej, pomaga w przemycaniu nielegalnych imigrantów z Meksyku do USA.