Ostatni rok szkoły, przed młodzieżą krok w nieznane. Jedni chcą iść na studia, drudzy zrobić sobie przerwę, inni wolą nic jeszcze nie planować. Najbliżej poznajemy wrażliwą Mashę (Maria Fedorchenko), która wraz z Yaną i Senią tworzy paczkę przyjaciół. Razem eksperymentują, borykają się z samotnością, problemami z rodzicami, pierwszymi miłościami. Masha sekretnie kocha się w Sashy, koledze z klasy, którego wielkie oczy i skrytość niesamowicie ją pociągają, ale i wiele kosztują.

Roman prowadzi samotne życie w prowincjonalnym miasteczku. Zarabia na życie naprawiając telewizory. Jego życie nieoczekiwanie zmienia się, kiedy po 20 latach do miasteczka powraca jego pierwsza miłość Ludmiła.