Kapitan Murdock prowadzi sprawę zagadkowej śmierci swojego przyjaciela.

Blackie (Clark Gable) i Jim (William Powell) wychowali się w dzielnicy East Side w Nowym Yorku, słynnej z biedy, imigrantów i przestępczości. Blackie wyrósł na kanciarza i gangstera. Jim skończył prawo i został prokuratorem generalnym. Obu łączy miłość do Eleanor (Myrna Loy). Po tym jak zastrzelony zostaje hazardzista Manny Arnold, podejrzenia padają na Blackiego. Z powodu braku dowodów sprawa utyka w martwym punkcie. Wkrótce potem Jim zaczyna ubiegać się o stanowisko gubernatora NY. Jego asystent zaczyna go szantażować, zarzucając mu wyciszenie morderstwa Mannyego oraz powiązania ze światem przestępczym.

Nan (Silvia Sidney) jest córką gangstera Popa Cooleya (Guy Kibbee), która zakochuje się w Dzieciaku (Gary Cooper) - showmanie ze strzelnicy bez poważnych planów na życie. Mimo namów Cooleya, nie decyduje się na wstąpienie do jego gangu, żeby zapewnić Nan życie do jakiego przywykła. Sytuacja zmienia się, kiedy dziewczyna zostaje zamieszana w morderstwo i trafia do więzienia.