W czasie zamachu stanu w Gwinei Bissau w 2003 roku trzech najemników z elitarnej jednostki ma za zadanie dotarcie do handlarza narkotyków. Ich plan niespodziewanie zostaje zakłócony. Wbrew wcześniejszym założeniom trafiają na tereny delty rzeki Saloum w Senegalu. Ta nadbrzeżna kraina zamieszkała przez odizolowane od świata społeczności wyspiarskie przesiąknięta jest atmosferą mitów i tajemnic. Najemnicy starają się nie rzucać w oczy i wtopić w zwiedzających deltę turystów.
Maleńki Theo zaraz po narodzinach zostaje oddany do adopcji. Podczas gdy pracownicy opieki społecznej poszukują dla niego odpowiednich rodziców, jego tymczasowym opiekunem zostaje Jean. Miedzy Theo, a jego tymczasowym „tatą” rodzi się silna więź. Jean ze zdumieniem dostrzega jak dużo chłopczyk rozumie ze swojej sytuacji i jak wiele potrzebuje miłości. Tymczasem od lat starająca się o adopcję dziecka Alice, która już niemal straciła nadzieję, zostaje wytypowana jako idealna kandydatka na nową mamę Theo. Ich pierwsze spotkanie okaże się decydujące. Czy mały Theo jest gotowy na kolejną zmianę w swoim krótkim życiu? Jak zniesie rozstanie z Jeanem? Czy w oczach Alice zobaczy swoją nową mamę?