W przededniu drugiej wojny światowej dwa największe umysły XX wieku, C.S. Lewis i Zygmunt Freud, spotykają się, aby stoczyć osobistą walkę o istnienie Boga. Film splata życie Freuda i Lewisa, przeszłe, teraźniejsze i poprzez fantazję, wyrywając się z ograniczeń studiów Freuda w dynamiczną podróż.
Szachy zawsze były największą miłością Aleksandra Łużyna. Gra w nie od najmłodszych lat i to one w całości wypełniają mu życie. Dzięki temu stał się niekwestionowanym królem szachownicy. Teraz jego największy rywal rzucił mu rękawicę - spotykają się nad malowniczym jeziorem we Włoszech, by rozegrać ostateczną walkę. Łużyn poznaje Natalię, która sprawia, że gra przestaje być dla niego najważniejsza. W tym samym czasie pojawia się jego dawny nauczyciel, człowiek, który szlifował jego talent i który niegdyś bezlitośnie się go pozbył.