Aktor teatralny i reżyser, który wciąż nie może w pełni poradzić sobie z utratą ukochanej żony, przyjmuje propozycję wyreżyserowania spektaklu na festiwalu teatralnym w Hiroszimie. Na miejscu niespodziewanie poznaje młodą kobietę.
Jest rok 1868. Skończyła się wojna Bakumatsu. Były zabójca Kenshin Himura przemierza Japonię z odwróconym mieczem w rękach, aby bez zabijania pomagać potrzebującym.